شمشیرزن بی رحم "گوتس" با طلسم مرگ بر پیشانی اش مورد تعقیب شیاطین قرار می گیرد. او در جستجوی انتقام در راهی پر از هیولا و وحشتناک قدم می گذارد.

خواهیم دید که پدر Twinkle Toes یک فرصت بزرگ در زندگی خود به دست می آورد و آن هم رهبری گروه موسیقی Broadway می باشد. پس از قبول کردن این شغل ....

پس از اینکه 3 خلبان کمپانی Rostock بوسیله خلبان های کمپانی j2 کشته می شوند شخصی به نام یوچی مامور می شود تا در منطقه 262 به بررسی موضوع بپردازد. پس از ملاقات با مسئول تعمیر و نگهداری هواپیماها آنها متوجه می شوند که شخصی هواپیماهای آن ها را دستکاری کرده است. در ادامه گروهی از خلبانان جوان مامور مبارزه با گروه خرابکار می شوند...